苏格兰高地长大的弗雷泽（Robert Norman饰）生于一个传统的大家庭，外祖母的严厉管教令十岁的他生活苦闷至极，幸好有一位带点神经质的怪爸爸爱德华（科林·费尔斯饰）和性情温婉的妈妈，令家里气氛变得轻松      爱德华经常惨遭村民白眼，只有儿子弗雷泽对他另眼相看，父子两人本是感情融洽，但直至法国美女爱洛伊丝（伊莲娜·雅各布饰）出现，二人不约而同地对她萌生爱意，年纪轻轻的弗雷泽还对爱洛伊丝产生性幻想，最后...