突然，前面出现了一个黑胡子妖怪，说话像乌鸦叫：“谁到我这儿来了，来干什么？”
“我叫汪嘉，我来找幸福鸟！”
黑胡子妖怪听了哈哈大笑：“鸡蛋大的孩子，也想来找幸福鸟！我叫你在乱石滩上走三十三里路，你就没命了！”说完，妖怪吹一吹胡子，前面平平坦坦的道路，一下子变成了乱石滩。每块石头都尖尖的，像刀子一样。
汪嘉什么也不怕，就朝乱石滩走去。刚走了一里路，鞋子让尖石头划破了；又走了一里路，脚板让尖石头刺破了。走呀，走呀，他实在走不动了，就趴在乱石滩上，一步一步地向前爬。手心划破了，膝盖磨破了，汪嘉这才走完了三十三里乱石滩。
可是，汪嘉又碰上了黄胡子妖怪。
黄胡子妖怪吹一吹胡子，前面平平坦坦的道路，一下子变成了大沙漠，找不到一点儿吃的东西。
汪嘉走着，走着，饿得头发昏，眼发黑，浑身没一点儿力气。他还是鼓着劲儿往前走，走出沙漠，又碰上了白胡子妖怪。
